Кошмар перед Рождеством

Действие фильма начинается в городе Хэллоуин — мистическом месте, в котором обитают различные монстры и буки, которые пугают людей в день одноименного праздника. Мэр поздравляет всех с отгремевшим Хэллоуином. Не рад только Джек. Он — главная звезда Хэллоуина, кумир детей и взрослых, объект воздыхания дам, но ему опротивела ежегодная рутина. Бродя по лесу, он случайно выходит на поляну деревьев с дверцами в виде символов различных праздников, включая Хэллоуин. Джека больше всего заинтересовало дерево с дверцей в виде ёлки, и он попадает в город Рождества - место, где круглый год царит радость и веселье. Вернувшись в родной город, Джек рассказывает остальным монстрам про Рождество, и они тоже стремятся попробовать себя в организации другого праздника. Весь Хэллоуин начинает готовить подарки, и лишь Салли относится к этой идее крайне настороженно, опасаясь, что Скеллингтон наломает дров.

В итоге Джек решает "заменить" Санту на это Рождество, и по его поручению Клауса похищают Шито, Крыто и Корыто. Они отправляют рождественского старика к Бугимену, который собирается убить Санта-Клауса. Тем временем в мире людей Джек в костюме Санты и на санях, запряженными оленями-скелетами, раздает чудовищные "подарки", что приводит к массовой панике. В конечном итоге его сбивают системы ПВО. Упав на кладбище, Скеллингтон наконец понимает, что допустил ошибку, и срочно возвращается в Хэллоуин. Тем временем весь город погрузился в траур от его "гибели", а Салли пытается спасти Санту из лап Бугимена, но тоже оказывается в плену. Неожиданно появляется живой и здоровый Скеллингтон, который требует у Буги, чтобы тот отпустил Санту и Салли. Монстр отказывается отпускать добычу и пытается убить Джека с помощью своих пыточных механизмом, напоминающих игральные автоматы, но Джек побеждает Бугимена, сорвав с него мешок — без него Буги просто разваливается на части и погибает. Спасённый Санта исправляет то, что успел натворить скелет, вернув людям праздник, а Джека и Салли чествуют в родном городе как героев. Неожиданно Клаус устраивает Рождество и в Хэллоуине — в городе начинает идти снег.