Сценарист Михаил Булгаков, все сериалы

Фильм повествует об интеллигенции и революции в России, о жизни семьи офицеров Турбиных во время Гражданской войны. Киев. Зима 1918-1919 годов. Власть в городе переходит от гетмана к Директории, затем от Петлюры - к большевикам. Турбиным и их знакомым приходится делать свой выбор. Полковник Алексей Турбин и его брат юнкер Николай остаются верными Белому движению и мужественно защищают его от войск Петлюры, не щадя жизни. Муж их сестры Елены Владимир Тальберг позорно бежит из города с отступающими германскими войсками. В это смутное время семья и трое их друзей-офицеров - Виктор Мышлаевский, Александр Студзинский и Леонид Шервинский - собираются и отмечают Новый Год. В гости к ним приезжает странный и немного нелепый юноша, дальний родственник Турбиных - Ларион Суржанский (Лариосик). При захвате города петлюровцами Алексей гибнет. Остальные вынуждены остаться жить в квартире Турбиных.

В Москве 1934 года появляется Воланд — сам сатана со свитой. Его интересуют новые люди в обществе без религиозного сознания. Одни из них — Мастер и его возлюбленная Маргарита. Мастер знает пять языков и написал роман о Понтии Пилате — том самом, который отправил на смерть Иешуа…